久期财经讯,中国东方资产管理(国际)控股有限公司(ChinaOrientAssetManagement(International)HoldingLimited,简称“东方资产(国际)”,标普:BBB稳定,惠誉:A-)发行RegS、5年期、以美元计价的高级无抵押票据。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:JoyTreasureAssetsHoldingsInc.
担保人:中国东方资产管理(国际)控股有限公司
担保人评级:标普:BBB稳定,惠誉:A-
预期发行评级:BBB/A-(标普/惠誉)
类型:固定利率、高级无抵押债券,东方资产国际发行亿美元高级债券,息票率%,最终认购超倍归属于担保人的1,400,000,000美元中期票据计划
发行规则:RegS
发行规模:6.5亿美元
期限:5年期
初始指导价:T 180bps区域
最终指导价:T 130bps
息票率:5.75%
收益率:5.894%
发行价格:99.384
交割日:2024年6月6日
到期日:2029年6月6日
控制权变更回售:101%
资金用途:用于集团现有离岸债务再融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行(香港)、交通银行、中银国际、中信银行国际、建银亚洲、中金公司、中信建投国际、中信证券、花旗集团、汇丰银行(B&D)、华夏银行香港分行、工银国际、瑞穗证券、渣打银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:农银国际、农业银行香港分行、交银国际、建银国际、中国银河国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、东方汇理、德意志银行、东兴证券(香港)、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、日兴证券、东吴证券(香港)、瑞银集团
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2826701604
认购情况
最终认购金额30亿美元,来自130个账户。
投资者地域分布:亚洲97.00%,欧洲、中东和非洲地区3.00%。
投资者类型:银行/金融机构54.00%,资产管理公司/基金管理公司37.00%,企业/保险公司/主权财富基金7.00%,私人银行2.00%。